<<
>>

8.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ

Рассматривая современное состояние российского страхового рынка, следует отметить, что отечественный рынок можно определить в большей мере как перспективный, или потенциальный. Существуют разные мнения в оценках его емкости или охвата страхованием риско­вой составляющей отечественной экономики.

В одних источниках ука­зывается, что в нашей стране застраховано всего 7% возможных рис­ков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах. В других — высказывают предположение о застрахованное™ 10% всех производственных 'фондов нашей страны и на этом основании делают вывод о потенциальной возможности восьми—девятикратного роста поступлений премий, даже при сохранении прежней глубины страхо­вания (текущих страховых покрытий и страховых сумм) [23, 24].

Об уровне развития российского страхового рынка можно судить по величине доли страховых услуг в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны. В экономически развитых странах этот показатель составляет 8—12%. Во времена существования монополии «Госстраха» доля страховых услуг в ВВП доходила до 3%. В настоящее время эта доля достигает чуть более 1,5% [39]. Экономические кризисы и реформы крайне отрицательно отразились на состоянии страхового рынка в Рос­сии. На данный момент развитие национальной системы страхования признается одной из приоритетных задач государства.

Для иллюстрации состояния современного отечественного стра­хового рынка приведем значения ключевого макроэкономического индикатора развития страхового рынка — доли совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (показатель глубины рынка) за последние годы. Показатель глубины рынка (отношение совокуп­ной страховой премии к ВВП), в большинстве стран Центральной и Восточной Европы составляет около 3% ВВП. В Болгарии, Румынии и странах Балтии этот показатель в 2003 г. находился в интервале 1,5— 2,0% ВВП. В Словении и Чехии он превышал 4% (в Словении — 5,23%, в Чехии — 4,48%) и приближался к уровню стран с развитой рыночной экономикой.

В России этот показатель, рассчитываемый на основе офи­циальной отчетности, в 2003 г. был равен 3,25%, а в 2004 г. — только 2,81% [16, 34,35].

Первое полугодие 2005 г. характеризуется дальнейшим замедле­нием темпов роста российского страхового рынка: если в 2003 г., по дан­ным Федеральной службы страхового надзора, прирост объема собран­ной премии (без обязательного медицинского страхования) составил 44%, то в 2004 г. — уже 9%, а по итогам первого полугодия 2005 г. — лишь 4,4%.

Согласно данным ЦЭА «Интерфакс», в 2004 г. доходы страхов­щиков выросли иа 22%, расходы — на 24,4%. Сохранилась тенденция замедления темпов прироста активов страховых организаций. Если в 2002 г. совокупные активы крупнейших российских страховщиков увеличились на 48,4%, а в 2003 г. — на 44,9%, то в 2004 г. прирост соста­вил уже 31%. Совокупный объем активов-нетто страховых организа­ций, вошедших в «Интерфакс—100», составил в 2004 г. 318 млрд рублей. Активы всех страховщиков России за 2004 г. эксперты «Интерфакса» оценивают примерно в 580—600 млрд руб.

По величине активов по итогам 2004 г. лидирует группа органи­заций «Росгосстрах»: активы-нетто этой страховой группы за 2004 г. увеличились -на 64,1% и на 1 января 2005 г. составили 49,2 млрд руб. 2-е место занял «Ингосстрах» с показателем 25,13 млрд руб. Акти- вы-нетто СК «КапиталЪ Страхование», занявшей 3-е место, составили 19,7 млрд руб. [16].

Эксперты выделяют две причины замедления развития рынка. Первая — продолжающееся сокращение «налоговых» схем в страхова­нии жизни (именно в этом виде страхования зафиксирован наиболь­ший спад объема премий — на 45,4% по России в целом). Вторая при­чина замедления темпов роста рынка заключается в том, что обяза­тельное страхование гражданской ответственности владельцев транс­портных средств ОСАГО исчерпало свой потенциал в качестве ката­лизатора, прежде всего потому, что расти этому рынку более некуда: практически все реально используемые автомашины (по данным Рос­сийского союза автостраховщиков, свыше 90%) уже застрахованы.

Кро­ме того, система «бонус-малус» в условиях дефицита достоверной ин­формации об истории каждого страхователя работает пока только в сторону уменьшения размера премий.

Динамика изменений в российском страховом бизнесе позволяет выделить устойчивые тенденции развития, сформировавшиеся в период с 2001 по 2004 гг. Последствия дефолта 1998 г. сказались на рынке стра­хования с неким «эффектом замедления», в результате чего процесс стагнации продолжался до конца 2000 г. Затем наметилась тенденция некоторого оживления и интереса к страхованию со стороны бизнеса, о чем может свидетельствовать факт количественного роста страховых организаций. Однако в 2004—2005 гг. число страховых организаций снизилось вследствие повышения требований к уставному капиталу страховых организаций и отзыва лицензий у не соответствующих дан­ным требованиям организаций. Количество страховых организаций на 1 июля 2005 г. составило 1206 [16]. Напомним, сегодня в России стра­ховщики предоставляют клиентам не более 30—40 страховых продук­тов, в то время как в развитых странах — более 300 видов.

В настоящее время в связи с введением ОСАГО ситуация суще­ственно изменилась. По результатам анализа тематических сообщений СМИ по итогам 2004 г., можно говорить примерно о 50—60%-ном общем охвате этим видом страхования (преимущественно физических лиц). Если же говорить о суммарном охвате страховой защитой организаций и граждан по всему спектру рисков, то показатель остается в пределах от 15 до 25%.

Вместе с тем потребность в страховании возрастает. Объективно этому способствует курс на удвоение ВВП и повышение благосостоя­ния населения за счет двукратного снижения количества бедных рос­сиян. В целом все это будет способствовать преодолению большей частью населения и организаций порога «страховой бедности».

Специалисты и эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) к потенциальным страхователям относят не только состоятель­ных и обеспеченных граждан (примерно 5% населения), но и средне­обеспеченных граждан, которых, по их оценкам, примерно 30—35% насе­ления России.

Для получения более точных результатов о реальном состоянии отечественного страхового рынка необходимы комплексные и незави­симые исследования потребностей в страховых услугах в масштабах страны. Нужны современные маркетинговые методики и разработки для определения существующих и перспективных рыночных сегмен­тов. Требуется разработка прогнозных сценариев развития страховой отрасли на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях.

Страховой рынок — достаточно емкий потребитель квалифици­рованных трудовых ресурсов. Рынок труда в российской страховой отрасли формировался стихийно. В странах со сложившимися рыноч­ными отношениями в сфере страхования занято около 1% трудоспо­собного населения, в России этот показатель пока ниже 3%.

В Концепции развития страхования в Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2002 г. № 1361 -р, указывается, что в системе страхова­ния, по различным оценкам, занято от 250 до 300 тыс. человек. Как отме­чалось в одном из вариантов проекта Концепции, в сфере страхования на тот период работали около 110 тыс. страховых агентов. Подготовка квалифицированных кадров для страховой отрасли остается актуаль­ной задачей.

Участие нашей страны в международной торговле страховыми услугами предусматривает предоставление страховым организациям с иностранным капиталом право деятельности на российском страхо­вом рынке (коммерческое присутствие), а отечественным страховым организациям — возможность осуществления страховых операций на рынках зарубежных стран. Среди отечественных страховщиков высо­кий международный кредитный рейтинг имеет лишь организация «Ингосстрах», располагающая примерно третьей частью активов всех имеющихся страховых организаций. Вряд ли такая ситуация позволяет говорить о готовности российских страховщиков к конкурентной борьбе на мировом рынке страховых услуг.

Дальнейшее развитие страховой деятельности в России серьезно сдерживает низкий уровень капитализации и, в частности, недостаточ­ный для динамичного развития размер уставного капитала большин­ства страховых организаций.

Согласно данным Департамента страхо­вого надзора, в 2003 г. уставный капитал 79% страховых организаций составлял менее 10 млн руб. Более того, у некоторых страховщиков уставный капитал не полностью оплачен денежными средствами и иногда для его оплаты используются различные,финансовые меха­низмы и схемы [28, 34].

С 1 июля 2004 г. страховые организации должны иметь мини­мальный размер уставного капитала — 10 млн руб., который корректи­руется с помощью повышающих коэффициентов в зависимости от вида страховой и перестраховочной деятельности.

По итогам предварительного анализа Федеральной службы стра­хового надзора, изложенного в письме от 16 июня 2004 г. № 44-ИЛ, по состоянию на 1 июня 2004 г. размер уставного капитала не соответ­ствовал предъявляемым требованиям у 437 страховых организаций. Кроме того, 367 страховых организаций, осуществляющих страхование жизни и иные виды личного и имущественного страхования, имели оплаченный уставный капитал ниже размера в 20 млн рублей, установ­ленного законом для этих видов страховой деятельности. В качестве последовательного шага по реализации требований закона Федераль­ной службой страхового надзора приказом от 16 августа 2004 г. № 18 отозваны лицензии у 151 страховщика [28].

Для динамичного развития отечественного бизнеса сохраняется немало препятствий:

■ недостаточный уровень прозрачности деятельности страховых организаций;

■ нормативные ограничения на участие в уставном капитале иностранных инвесторов;

■ влияние популистских подходов к страхованию со стороны политической элиты, особенно в период предвыборных кам­паний;

■ сфера страховых услуг в современной российской экономике продолжает развиваться, и, безусловно, отраслевая норматив­ная база не всегда успевает за динамикой рыночных реалий. Помимо несовершенства страхового законодательства сохра­няются и другие факторы, существенно влияющие на разви­тие страховой отрасли.

Основные цели и приоритетные направления развития отече­ственного страхового рынка изложены в Концепции развития страхо­вания в Российской Федерации.

Концепция стала последователь­ным и логическим продолжением ранее принятого курса на развитие сферы страховых услуг, определенного в постановлении Правительства РФ от 1 октября 1998 г. № 1139 «Об основных направлениях развития национальной системы страхования в Российской Федерации в 1998— 2000 годах».

Эксперты и специалисты ВСС выделяют несколько условий и предпосылок роста отечественного страхового бизнеса:

■ политическая стабильность, экономический рост и повыше­ние благосостояния населения;

■ наличие платежеспособного спроса организаций и граждан на страховые услуги;

■ формирование благоприятствующего развитию страхования налогового режима и инвестиционного климата;

■ совершенствование нормативной базы страхового дела;

■ формирование страховой культуры населения и понимания экономической целесообразности страхования;

■ долгосрочное и перспективное планирование развития стра­хового бизнеса;

■ привлечение стратегических (включая зарубежных) инвесто­ров в сферу страхования;

■ обеспечение большей прозрачности страхового бизнеса, в том числе и через оценку его на фондовом рынке;

■ самоорганизация страхового бизнеса, развитие начал самоуп­равления на основе профессиональных интересов страхового сообщества;

■ эффективная деятельность профессиональных ассоциаций страховщиков, страховых посредников и обществ по защите прав страхователей.

Отдельные проблемы развития страхового рынка находятся в стадии решения. Например, в интересах повышения прозрачности своей деятельности для зарубежных инвесторрв некоторые страховые организации уже приступили к внедрению международных стандар­тов финансовой отчетности. Продолжаются дискуссии вокруг реформ пенсионного и медицинского страхования, обязательного страхования гражданской ответственности.

<< | >>
Источник: Щербаков В.А.. Страхование : учебное пособие / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. — М.: КНОРУС, - 312 с.. 2007

Еще по теме 8.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ:

  1. 31.2. Страховые рынки в глобальном масштабе и региональном разрезе
  2. 5.4. Страховой рынок
  3. Вопрос 7.Современное состояние экономических связей России со странами ЮВА
  4. 3 1 . СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
  5. ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА 2.1.
  6. Современное состояние страхового рынка России
  7. 4.1. Общая характеристика страхового рынка
  8. 8. СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ
  9. 8.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
  10. 9.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВЫХ РЫНКОВ ВЕАУШИХСТРАН
  11. Глава 10. Страховой рынок и его профессиональные участники
  12. 1.2.1.Современное состояние водного транспорта России.
  13. 3 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ
  14. 16. Состояние и тенденции развития страхового рынка России