<<
>>

Вопросы для обсуждения

Приложения

ли государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и опубликованию в Бюллетене нормативных актов, ве­домственных изданиях. Указанные акты регистрацию в Министерстве юстиции не проходили.

20 декабря 1996 года происходит важное событие: ГКАП России из­дает приказ № 169 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках». 10 января 1997 года Порядок зарегистрирован в Минюсте России за № 1229. В данном нор­мативном акте нормы, посвященные оценке объема рынка, были до­полнены нормами, связанными с установлением доминирующего по­ложения и оценкой состояния конкуренции.

ГКАП России сменился на ГАК России, затем — на МАП России. 11 марта 1999 года приказ МАП России № 71 (зарегистрирован в Ми­нюсте России 20.04.1999 № 1761) установил:

«В приказы Государственного антимонопольного комитета Россий­ской Федерации... внести следующие изменения: в текстах приказов слова "ГАК России" и "ГКАП России" заменить словами "МАП Рос­сии"... в соответствующем падеже, слова "Председатель" и "замести­тель Председателя" заменить словами "Министр" и "заместитель Ми­нистра" в соответствующем падеже».

Таким образом, приказ МАП России № 169 от 20.12.1996 был из­дан в период, когда министерство еще не было образовано, и подписан министром Л.А. Бочиным, который в данной должности на тот момент не состоял.

23 июня 1999 года вышел новый Федеральный закон № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». С этого момента начинает развиваться нормативная база по анализу конкуренции на фи- нансовыхрынках.

Во-первых, был принят ненормативный правовой акт Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурент­ной среды на рынке финансовых услуг. Рекомендации утверждены приказом МАП России от 31.03.2003 № 86 и формальнодействуютдо сих пор.

Во-вторых, были приняты нормативные правовые акты, которые прошли регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации:

• Об утверждении порядка определения доминирующего положения не­государственных пенсионных фондов (приказ МАП России от 06.05.2000 № 337а);

• Об утверждении порядка определения доминирующего положения участников рынка страховых услуг (приказ МАП России от 06.05.2000 № 340а);

• Обутверждении порядка определения доминирующего положенияли- зинговых организаций на рынке лизинговых услуг (приказ МАП России от 06.05.2000 № 342);

• Об утверждении порядка определения доминирующего положения фи­нансовых организаций на рынке банковских услуг (приказ МАП России от 28.10.2003 № 374);

• Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами (приказ МАП России от 21.06.2000 № 466).

Все эти акты были отменены после принятия аналогичных актов ФАС России (соответственно от 17.05.2006 № 129, от 10.03.2005 № 36, от 23.09.2005 № 213, от 25.10.2005 № 247, от 23.09.2005 № 212), которые, в свою очередь, были отменены в 2010 году с принятием нового Поряд­ка 2010 г.

25 апреля 2006 года издан приказ ФАС России № 108, зарегистриро­ванный в Минюсте России 27.07.2006 за № 8121. Любопытно, что этот документ проходил регистрацию более четырех месяцев и был зареги­стрирован фактически на следующий день после принятия Федераль­ного закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции». Данный приказ отменил действие приказа МАП России (ГКАП России) № 169, за исключением разд. 8, посвященного рыночному потенциалу.

В приказе № 108 не было существенных противоречий с новым за­конодательством, поэтому он просуществовал без серьезных измене­ний около четырех лет, пока 28 апреля 2010 года ФАС России не издала приказ № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». В начальном проекте приказа со­держались нормы по установлению доминирующего положения хозяй­ствующего субъекта, которые должны были прийти на смену устарев­шим актам.

Однако впоследствии концепция документа поменялась.

Аналогичные нормативные акты существуют и у зарубежных анти­монопольных органов. В США это Руководство по горизонтальному сли­янию компаний (Horizontal Merger Guidelines), утвержденное совместно Министерством юстиции США и Федеральной торговой комиссией США в 1997 году, а также Руководство по негоризонтальному слиянию (Non-Horizontal Merger Guidelines), утвержденное Министерством юстиции США (бывший разд. 4 Руководства по слияниям редакции 1984 года). В странах Европейского Союза — это 'Уведомление Комиссии Европейского сообщества об определении соответствующего рынка для целей законодательства Сообщества о конкуренции (Commission Notice on the Definition of the Relevant Market for the Purposes of Community competition law. 97/C 372/03), а также частично принятое в 2004 году Руководство по оценке горизонтальных слияний компаний (Guidelines on the Assessment of Horizontal Mergers under the Council Regulation on the Control of Concentrations between Undertakings. 2004/C 31/03) и Руко­водство no оценке негоризонтальных слияний компаний (Guidelines on the Assessment of Non-Horizontal Mergers under the Council Regulation on the Control ofConcentrations between Undertakings. 2008/C 265/07).

2. Пример анкеты

АНКЕТА Общие сведения об организации

1. Какими показателями характеризуется Ваша организация:

— продукция (товар),реализуемая Вашей организацией;

— оборот;

— регион, в котором осуществляетсяхозяйственная деятельность.

2. Целевое назначение товара:

— для каких целей (сфер) используется товар.

3. Как Вы принимаетерешение о выборе сырья:

— самостоятельно;

— полагаясь на мнение специалиста (технолога...);

— исходя из требований нормативов и стандартов;

— другое.

4. Какое сырье (материал) Вы используете?

5. Влияет ли на Ваш выбор изменение цены?

6. Играют лироль нормативы и стандарты при использовании товара А?

7. Являются ли товары Аи В взаимозаменяемыми? Если являются, то в какой мере?

8.

Имеются ли региональные особенности использования товара А? Если имеются, то какие?Перечислите соответствующиерегионы.

9. Вы покупаете товар у производителя или у посредника? Если у по­средника, то указываете ли Вы конкретного производителя?

Взаимозаменяемость по спросу

А. Являются ли товары АиВ взаимозаменяемыми?

1. Являются ли товары АиВ взаимозаменяемыми? Если являются, то укажите, по каким параметрам (например, функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цена и др.).

2. Проранжируйте товары по указанным параметрам (ранжирование следует осуществлять по пятибалльной шкале: если товары в наибольшей степени взаимозаменяемые — 1 балл, если в меньшей степени — 2 балла и т.д.). Результаты отобразите в таблице:

Товар А Товар В
Параметр 1 баллы баллы
Параметр 2 баллы баллы

3. Проранжируйте параметры по значимости для потребителя.

Б. Являются ли товары взаимозаменяемыми по цели использования?

4. Существуют ли ограничения, препятствующие использованию то- вараА, товараВ?Перечислите эти ограничения.

5. Укажите основные направления (сферы) использования товара А, товара В. Результаты отобразите в таблице:

Товар А Товар В
Направление (сфера) 1
Направление (сфера) 2

В.

Являются ли товары взаимозаменяемыми с точки зрения покупа­тельских предпочтений?

6. Проранжируйте товары по покупательским предпочтениям (ран­жирование следует осуществлять по пятибалльной шкале: если товар в наибольшей степени взаимозаменяемый — 1 балл, если в меньшей степе­ни — 2 балла и т.д.). Результаты отобразите в таблице:

Товар А Товар В
Предпочтение 1
Предпочтение 2

7. Отдают ли потребители (указать группы потребителей) предпо­чтение одному из товаров?

8. Покупатели приобретают товар А с учетом (нужное подчеркнуть): его внешнего вида, его упаковки, -удобства и комфорта при его использовании, стоимости товара, его качества, доступности технического обслуживания и ремонта, продолжительности гарантийного срока службы, его экологиче­ских свойств, долговечности и надежности товара, моды на него или рекламы (производителя, товара), известности (производителя, товара).

Г. Являются ли товары взаимозаменяемыми по цене?

9. Укажите среднюю за месяц цену продажи товара А и товара В (за единицу). Если средняя цена товара В отличается от средней цены товара А более чем на 10 %, укажите причины такого отличия.

Зависимость от изменения цены

1. Если цена товара А увеличится на 10%, то какая доля покупателей переключится на другие товары?

2. Какая доля от объема продаж каждого из товаров будет потеряна?

3. Если Вы считаете, что определенные группы покупателей не сокра­тят свои покупки в случае такого увеличения цен, укажите, какие группы.

4. Пришлите ежедневные данные об объемах продаж каждого товара.

Учетреальной конъюнктуры

1. Если проводились рекламные акции с установлением рекламной сре­ды, укажите объем продаж/цен во время таких акций.

2. Как изменился объем продаж товара В, когда на рынке появился то­варА?

3. Объясните динамику цен на товар В, указав цены за три года до по­явления товара А и после этого.

Структурарынка

А. Каков объем роста продаж рассматриваемого товара (каждого из группы товаров)?

1. Дайте оценку динамикироста продаж (в процентах за три года).

Б. Производится ли вся группа товаров одним и тем же хозяйствую­щим субъектом или есть хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на одном товаре из группы товаров?

2. Укажите объем продаж в стоимости и объеме товара А и товара В за последние три года.

3. Укажите долю, занимаемую Вашими конкурентами на рынке това­ра А, товара В.

4. Какие хозяйствующие субъекты являются Вашими основными кон­курентами нарынке товараА?Нарынке товара В?

Система товародвижения

1. Укажите долю продаж каждого из группы товаров через соответ­ствующий канал сбыта:

Товар А Товар В
Канал 1
Канал 2

2. Конкурируют ли товары за место на полке магазина, и если да, то каковы платежи за него,различаютсяли, на какой основе определяются?

3. Укажите каналы сбыта, через которые Ваша организация продает взаимозаменяемый товар:

a) супермаркеты;

b) фирменные магазины;

c) обычные магазины;

фраспродажи;

е) потребительская кооперация;

А автоматы.

4. Для каждого изрегионов продажукажите:

a) общий объем продаж товара по каждому каналу сбыта;

b) общий объем продаж вашей организацией взаимозаменяемого товара.

5. Отдельно для каждого вашего завода укажите:

a) расположение каждого центра продаж;

b) число обслуживаемых точек продаж;

c) наибольшее расстояние, на которое товар транспортируется от за­вода к покупателю, а также объем продаж и доход, получаемый заводом от этого покупателя;

й) процент продаж взаимозаменяемого товара внутри 100-километровой зоны, 150-километровой зоны, 200-километровой зоны от общих продаж взаимозаменяемого товара;

е) наибольшее расстояние, на которое Ваша компания поставляет вза­имозаменяемый товар с данного завода (в километрах).

Взаимозаменяемость по предложению

1. Используется ли одно и то же оборудование для производства товаров А и В?Если нет, укажите, какие модификации Вам необходимо сделать.

2. Укажите объем инвестиций, состав оборудования, издержки и не­обходимое для такой модификации время.

Фактическая и потенциальная конкуренция

1. Укажите, планирует ли Ваша компания войти на рынок товара А. Если да, то укажите, на какой стадии вы находитесь — идея/ поиск про­изводителя/ тестирование продукции — и когда планируется вход.

Укажите:

a) какие шаги (этапы) необходимо предпринять, чтобы войти на ры­нок товара;

b) время, необходимое для каждого этапа;

c) издержки каждого этапа;

й) основные трудности (определить вкусы потребителей, организовать производство, каналы сбыта, приобрести деловуюрепутацию и т.д.).

3. Укажите по каждому из взаимозаменяемых товаров (обозначьте товар и марку) производственные мощности, которые их производят или будут в ближайшие годы производить. Укажите также взаимозаменяе­мый товар, который не производится, но может производиться на мощ­ности.

3. Тест гипотетического монополиста в ЕС

Пример 1. Определение Европейской комиссией продуктовых границ рынка вискозных волокон

В 2001 году Европейская комиссия принимала решение по слиянию СУС/Ьепгг^[88]. В процессе анализа сделки заводам-потребителям шта­пельного вискозного волокна и древесного волокна были заданы сле­дующие вопросы (с разбивкой для роста цен на5и 10%).

1.Если цена на штапельное вискозное волокно вырастет на 5—10%, то:

A. Что вы предпримете для выпуска товаров, производимых из него:

а) будете использовать другой тип волокон;

б) снизите долю вискозы в смеси;

в) откажетесь от выпускаданныхтоваров;

г) не измените ничего?

Б. Насколько снизится потребление Вашей компанией этого волокна?

B. Насколько вырастут цены на товары, производимые Вашей ком­панией из данного волокна, если Вы не измените состав смеси, не буде­те использовать другие волокна и не свернете производство?

2. Аналогичные вопросы для древесного волокна.

3. При росте цен на 5—10% перейдете ли Вы (полностью или частич­но) с потребления вискозного волокна и (или) древесного волокна на другой тип волокон и насколько такое переключение снизит объем Ва­шего потребления вискозных и древесных волокон?

Проанализировав данные опроса, Комиссия пришла к выводу, что рынки вискозного и древесного волокна необходимо разграничить.

Пример 2. Определение антимонопольным ведомством Германии про­дуктовых границ рынка транспортировки насыпных массовых (навалоч­ных) грузов

Немецкий Bundeskartellamt в 2005 году рассматривал вопрос при­обретения железнодорожной компанией Railion AG другой транспорт­ной компании — RAG Bahn und Hafen GmbH, действующей на рынке транспортировки насыпных массовых (навалочных) грузов. В решении по этому делу указано, что для определения продуктовых границ с точ­ки зрения взаимозаменяемости перевозок железнодорожным, речным и грузовым автомобильным транспортом был применен SSNIP-тест18.

Представители сливающихся компаний утверждали, что необходи­мо проводить учет грузовых автомобильных перевозок. Bundeskartellamt распространил среди потребителей (отправителей) продукции анкету, задав, в частности, следующие вопросы.

1. При каком уровне повышения цены на перевозки Вы готовы пе­реключиться на перевозки грузовым автотранспортом:

а) 2%; б) 5%; в) 10%; г) более 10%; д) ни при каком?

2. Каковы ваши транспортные потребности?

3. Укажите в приведенной системе координат «объем груза в тоннах/ расстояние перевозки в километрах» комбинации, при которых отдель­ный вид транспорта имеет абсолютные преимущества.

Несмотря на то что 55% перевозчиков заявили, что могут переклю­читься на грузовой автотранспорт при росте цены на 10% и менее, это были перевозчики с малым объемом грузооборота, перевозящие грузы на небольшие расстояния. При увеличении объема груза замена ока­зывалась невозможной: использование автотранспорта привело бы к значительному росту издержек как на прием груза, так и на выплату заработной платы при транспортировке. Грузовой автотранспорт был конкурентоспособен только при перевозках небольших объемов грузов на близкие расстояния.

Антимонопольное ведомство Германии пришло к выводу, что гру­зовой автомобильный транспорт не может стать заменителем для пе­ревозок массовых (навалочных) грузов железнодорожным и речным транспортом.

Пример 3. Определение Комиссией по конкуренции Великобритании географических границ рынка гофрокартона

Слияние компаний DS Smith и Linpac затрагивало несколько рын­ков целлюлозно-бумажной промышленности, в том числе рынок гоф­рокартона.

Потребителям картонныхлистов были заданы следующие вопросы[89].

1. Укажите максимальное расстояние:

а) до основного поставщика;

б) любого фактического поставщика;

в) экономически доступного поставщика.

2. Изменялись ли в 2004 году цены и каким образом (снизились на 15% и более; на 10—15%; на 5—10%; на 0—5%; остались без изменений; возросли на 0—5%; на 5—10%; на 10—15%; более чем на 15%).

3. Предпринимали ли Вы при повышении цен следующие действия:

а) вели переговоры о лучшей цене с фактическим поставщиком;

б) переключали часть спроса на нового поставщика;

в) угрожали переключением;

г) переключали весь спрос на другого поставщика;

д) изменяли объем потребления;

е) действовали иначе?

4. Укажите факторы, которые ограничивают для Вашей фирмы воз­можность поставок с более длинных расстояний: время, цена, транс­портные издержки, качество обслуживания, возможность небольшой поставки, проч.

На основе этого опроса был подготовлен и опубликован отчет по слиянию. Комиссия по конкуренции пришла к выводу, что рынок гоф­рокартона является национальным и охватывает территорию Велико­британии[90]: 73% потребителей испытали рост цен на 10—15%, но не переключились на зарубежных поставщиков. В данном опросе изуча­лась реакция не на гипотетическое, а на фактическое повышение цен, с которым столкнулись потребители.

Для Комиссии, однако, при определении географических границ более важными были ответы на вопросы о фактическом расстоянии по­ставки и ограничениях на переключение на более дальних поставщиков. В отчете SSNIP-тест явно использовался для определения продуктовых границ рынка. Опрос показал, что листы гофрокартона транспортируют­ся, как правило, менее чем на 200 миль, хотя существуют и более длин­ные перевозки. С учетом того, что на территории Великобритании зоны обслуживания заводов накладываются друг на друга, не имея разрывов, и что основные производители оперируют несколькими заводами на тер­ритории страны, был сделан вывод о национальном характере рынка.

Пример 4. Определение антимонопольным ведомством Нидерландов географических границ рынка портовых услуг

В 2004 году муниципальный порт Роттердама изменял организа­ционно-правовую форму (был преобразован в ООО, находящееся в государственном владении). В связи с этим Министерство экономики Нидерландов поручило антимонопольному ведомству Нидерландов (Nederlandse Mededingingsautoriteit — NMa) определить, занимает ли порт Роттердама доминирующее положение на рынке портовых услуг. Неопределенность результата обусловливалась тем, что рядом находит­ся другой крупный контейнерный порт-конкурент — порт Антверпена.

Опрос компаний, работающих в порту Роттердама, проводила по заказу NMa консалтинговая компания Charles River Associates[91]. Условия конкуренции в порту Роттердама изучались с применением SSNIP-теста. Арендаторам порта была выдана анкета о стоимости их контрактов, а перевозчикам — анкета о портовых издержках и заданы следующие вопросы.

1. Укажите текущий объем (и вид) операций Вашей компании.

2. Предположим, что общие издержки в порту Роттердама увеличива­ются на10%,а издержки в других портах остаются на прежнем уровне.

а) переведете ли Вы грузопотоки в другие порты (да/нет);

б) если «да», то укажите в процентах, какую долю грузопотока (долю операций), идущих сейчас через порт Роттердама (от указанного Вами текущего объема и типа груза), Вы переведете в другие порты;

в) пожалуйста, укажите в процентах, какая доля от общего объема грузопотока (доля операций) и в какой порт будет переведена (приве­ден список близлежащих портов).

3. Рассмотрите текущую ситуацию Вашей компании. По Вашему мнению, «связана» ли она с использованием порта Роттердама, т.е. Вы не можете перевести операции в другой порт (да/нет)?

Если «да», то укажите причины этого, а также их относительную важность (так, чтобы суммарная оценка составляла 100 баллов):

а) инвестиции, сделанные Вами в инфраструктуру порта;

б) долгосрочные контракты с портом;

в) долгосрочные контракты с арендаторами порта;

г) отсутствие необходимой инфраструктуры в альтернативных портах;

д) для транспортных компаний — совокупные издержки на транс­портировку, если маршрут проходит через порт Роттердама;

е) другое (укажите, что именно).

В среднем респонденты ответили, что «связанным» является только 39% бизнеса, причем эта доля колеблется от 7 до 78% для разных гру­зов. Таким образом, 61% бизнеса при росте портовых издержек на 10% может переключиться на соседние порты. Основная причина ограни­чений — инвестиции в инфраструктуру. Тем не менее в антимонополь­ном анализе был сделан вывод, что порт обладает рыночной властью. В опросе речь шла о реакции на изменение общих портовых издержек, а при определении места порта на рынке необходимо определение ре­акции на изменение портовых сборов (что составляет от 10 до 20% в об­щих портовых издержках для разных видов грузов). Поэтому была вы­двинута гипотеза о постоянной эластичности спроса и на этой основе определена доля перевозчиков, которая переключится при увеличении общих портовых издержек на 1—2% ,анена 10%, как опрашивалось.

Источник: Алешин ДА. Новые подходы ФАС России к анализу то­варных рынков: применение теста гипотетического монополиста // За­коны России: опыт, анализ, практика. 2007. Июнь. № 6.

<< | >>
Источник: Д. А. Алешин, И. Ю. Артемьев, Е. Ю. Борзило и др.. Конкурентное право России: учебник отв. ред. И. Ю. Артемьев, А. Г. Сушкевич ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, - 391 с. - 1000 экз. 2012

Еще по теме Вопросы для обсуждения:

  1. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора
  2. Глава восьмая. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
  3. 3. Обсуждение законопроекта
  4. Обсуждение законопроекта
  5. § 6. Всенародные обсуждения
  6. 2. Решение Государственной Думой вопроса о доверии Правительству Российской Федерации
  7. 4. Рассмотрение вопросов, связанных с взаимоотношениями Государственной Думы и Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
  8. § 3. Обсуждение (чтения) законопроекта в Государственной Думе. Принятие федерального закона
  9. Тактика постановки вопросов
  10. 13.1. Общие вопросы
  11. Международные конвенции по таможенным вопросам
  12. Глава восьмая. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
  13. § 5. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями
  14. § 6. Обсуждение последствий вердикта и постановление приговора
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Диссертации - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Политология - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -